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紫金矿业:低估值矿业巨头进军锂矿,拥有锂矿储量已达千万吨

2022-11-24 16:15:50 2983

摘要:紫金矿业,被称为为国内矿业巨头是实至名归的!拥有资源量:金矿资源2373吨,铜矿资源6277万吨,均是全国首位!全球排名分别是第7位和第9位。这里我要解释一下,铜矿资源跟铁矿石和铝土矿不一样,铜矿不仅储量少,开发难度也更大,而金矿资源就更不...


紫金矿业,被称为为国内矿业巨头是实至名归的!

拥有资源量:

金矿资源2373吨,铜矿资源6277万吨,均是全国首位!

全球排名分别是第7位和第9位。

这里我要解释一下,铜矿资源跟铁矿石和铝土矿不一样,铜矿不仅储量少,开发难度也更大,而金矿资源就更不用说了。

所以紫金矿业拥有的这两个首位是名副其实的高含金量。

2021年开始,紫金矿业开始向锂矿进军:

2021年,完成了对阿根廷3Q锂盐湖的并购,正式开始布局新能源金属赛道。3Q项目拥有13个采矿权,矿权面积总计为353平方公里,覆盖整个盐湖表面和卤水湖。3Q项目碳酸锂当量总资源量约756.5万吨,其中探明+控制级碳酸锂当量资源量为530.4万吨,平均锂离子浓度为636mg/L。

2022年6月,出资约18亿元收购湖南厚道矿业71.1391%股权,该公司100%持有湖南道县湘源铷锂多金属矿,湘源铷锂多金属矿地处湘粤桂交界,成矿地质条件优越,是国内稀缺的大规模、低品位硬岩锂矿,资源量位列全球硬岩锂矿第13位和国内第3位,并伴生铷、铯、钨、锡等多种金属,其中氧化铷49万吨、氧化铯8000吨。此次收购完成后,资金矿业便拥有氧化锂资源87万吨,折合当量碳酸锂资源216万吨。

2022年10月10日,紫金矿业发布公告称,拟50亿元收购加拿大矿产巨头,将其世界级高品位盐湖项目收入囊中,正式切入锂电产业。

至此,紫金矿业拥有的锂矿权益资源量已经超过1000万吨,仅次于赣锋和天齐锂业,在全球也可以排进前十位。

财务方面:

由于今年公司铜和金的产量提高较多,而大宗商品铜金的价格又是下跌的,所以导致今年三季度,环比利润下跌得比较多,2022Q3单季归母净利润40.4亿元,环比下降了38%。

其次,资产负债率有所提高,这也是连续出手收购产生的结果。2021年三季度资产负债率是54.78%,今年三季度资产负债率上升到58.29%。

因此,未来公司如何做好财务管理是一个重要的环节,保持一个健康的偿还能力才能走得更远。目前从其他财务指标来看,还是处于一个比较正常的范围。

尤其是未来新能源车对于锂和铜的需求加大,会给公司带来更大的增量需求。

二级市场现状:

总股本263亿,流通股A股204亿,H股57亿。总市值2043亿。市盈率11.8。净资产收益率ROE21.37%。 属于绝对的优质标的。

实控人是上杭县财政局。

十大股东阵容超豪华,包括中金,社保基金,高毅资产,中信托基金,就连阿布达比投资局也在近期挤进了十大股东。

股价在九月份最低跌到7.5元左右开始回升,近两周股价反弹幅度20%!

上周五单日成交额81亿,资金净流入19亿,北向资金净买入13亿。

由于近期涨幅较大,预计会在10元附近整理后还会继续上行。

该股最近90天内共有18家机构给出评级,买入评级13家,增持评级5家。

过去90天内机构目标价为16.55---21元。未来空间还是较大的。

以上资料仅供参考,不构成投资建议!

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