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锂矿,国产替代的重要战略资源

时间:2022-11-24 16:45:36 | 浏览:566

近日市场放量上涨,上证指数再次进入第一个上涨中枢,国产替代依然是当前市场的主旋律,具体为:①信创,板块从核心的基础软件(操作系统)和基础硬件(芯片)向非核心的信息安全、数字经济和虚拟现实延伸。其中,热门的虚拟现实其最核心的是WEB3.0,相

近日市场放量上涨,上证指数再次进入第一个上涨中枢,国产替代依然是当前市场的主旋律,具体为:

①信创,板块从核心的基础软件(操作系统)和基础硬件(芯片)向非核心的信息安全、数字经济和虚拟现实延伸。其中,热门的虚拟现实其最核心的是WEB3.0,相关概念大家在软件上搜索就能看到,由于主力吃独食,就没必要追了。

②中药,板块有加速赶顶的迹象,中军众生YY和龙头启迪YY连续加速,不宜追高了。

③工业母机,与中药板块相似,龙头华东SK已经带不动板块了。

④教育板块已经弱势,不再关注。

⑤稀有金属,板块主要看锂矿和稀土。

由于锂矿板块今天刚刚启动,那么咱们一起来探讨下锂的重要性与投资逻辑,以期能够跟随主力顺势而为。

一、锂的重要性

锂(Li)是一种银白色的金属元素,质地软,是密度最小的金属,是已知元素中金属活动性最强的元素。

锂被誉为电气时代的“白色石油”:①由于其密度最小,大量用于制造轻合金。②由于电极电势最负,大量用作新能源电池的原料。锂是重要的战略资源:①氘化锂可用于热核反应。②燃烧释放大量热能,用于火箭燃料。

锂的战略价值已成为全球共识。当地时间11月2日,加拿大工业部以所谓国家安全为由,要求三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。上周加拿大政府出台新规称,外国国有企业对加拿大关键矿产企业的投资将面临严格审查。美国将锂列入35种关键矿物清单中。欧盟将锂列为关键矿物,并计划打造本土化的电池生态系统。在南美,近期“锂三角”国家还欲协同制定锂矿价格,锂业OPEC或将成立。与此同时,锂价仍在水涨船高。锂矿拍卖屡现天价,国内市场锂电材料报价仍在继续上涨,电池级碳酸锂涨2500元/吨,均价报57万元/吨,工业级碳酸锂涨3000元/吨,均价报55.7万元/吨,续创历史新高。

由于中国锂行业高度依赖进口锂精矿作为原料,下游的新能源汽车与化学储能,拉动锂电池快速增长,对上游资源的需求高企。因此,在当前地缘形势下,提高锂的自给率就成为国产替代战略资源的重要一环。特别是二十大报告中多次强调“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”、“重要产业链供应链安全”,10月18日发改委副主任赵辰昕在二十大记者招待会上也指出要确保产业链供应链安全。

二、锂矿板块分析

目前,全球已探明锂矿资源8856万吨,主要分布在南美的智利、玻利维亚、阿根廷三国,占全球近60%的锂资源。我国仅占全球6%的锂资源,已探明资源531万吨,其中,盐湖卤水锂矿集中在青海、西藏、湖北等省,矿物锂矿主要分布于四川省和新疆维吾尔自治区。

在锂加工方面,2021年中国加工了全球开采出的9.3万吨原锂中的40%左右。据报道,中国在锂离子电池市场的份额目前可能高达80%。全球10大电动汽车电池生产商中有6家位于中国,一块电动汽车电池含有30至60公斤的锂,国内下游端对锂资源的需求还有较大缺口。

因此,作为锂电最上游产业链,锂矿受益最明显。数据宝统计,A股中布局锂矿公司有20余家,总市值超过8300亿元,行业龙头包括天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份三家千亿市值公司。特别是随着碳酸锂价格走高,锂矿公司业绩向好,13家公司今年前三季度营收同比翻番,天齐锂业、天华超净、盛新锂能等营收增幅超过3倍;15家公司净利翻番,融捷股份、天齐锂业增幅达到45倍和29倍。

此外,从锂矿板块图形上看,从最高的1257.62点跌到861.86点,跌幅近4成,形成了日线底背离的走势,目前已经形成W型底,只要回踩不破961点,即可持股待涨。

三、操作策略

通过分析,我们得出结论:需要重点关注锂矿自给率高的公司(见下图),对应相关个股如下:

国外锂矿:拥有泰利森锂矿、四川锂精矿、扎布耶盐湖等锂矿资源的天齐锂业;拥有A洲锂矿、江西河源锂矿等的赣锋锂业,拥有海外四大锂矿的天华超净,拥有甲基卡锂矿资源的融捷股份。

国内锂矿:①青海西藏地区的盐湖,占到全国锂资源的75%,盐湖股份、藏格矿业、西藏矿业等公司;②江西地区的锂云母矿,也是亚洲储量最大的锂云母矿,永兴材料、江特电机等公司;③四川地区的锂辉石矿,矿石锂资源占全国的57%,盛新锂能、融捷股份、川能动力等公司。

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