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#11月财经新势力#

就在昨天召开的国际锂电产业大会的交流会中，江特电机负责技术的高级技术人员发表的一席话让我感到震惊！与此同时，也恰恰是行业内的专业人士的揭露，使得我们有更多的线索去贴合锂电行业内正在发生的转变！

0.5%品位的锂云母是什么概念？简单来说就跟榨油一样，大部分的油都被榨取干净了，就剩下一些渣渣的东西，但是现在行业的状况是就连这些锂矿渣都成为了哄抢的东西，要在以前，这种东西是需要倒贴钱让别人帮忙当垃圾处理掉的！

现在这些0.5%品位的锂矿渣被哄抢后，经过再次压榨，尾矿的品位基本都达到了0.1%以下，真正地做到了锂的吃干榨净！

通过行业内专业人士的表述，我们可以更贴合实际的了解到锂电行业最真实的景象！

但是接下来笔者要分享的这个小故事，或许可以从侧面更加真实的验证锂行业的现实景象!

因为最近很长一段时间，笔者所写文章的重点都是围绕整个新能源行业，关于锂电产业链的文章写了很多，就在昨天晚上与一位读者进行互动的时候聊了很多，也让我更加真实的体会到了行业的火爆！

经过一段长聊之后，这位读者表明是自己在搜索锂资源的时候无意看到了我的文章，而在与读者互动的过程中了解到他就是宜春人，而宜春这个地方就是所谓的锂都！

提到锂土可能会有人摸不着头脑，其实在当地就是一种含锂的高岭土，因为富含锂元素可以经过提炼而制备粗制的锂盐，而这种东西的采矿权几乎全部在一些矿企手中，而当地越来越多的人想通过此来渔利，这就足以印证，锂电的行业的炒作现象是客观存在的！

2021-2022年碳酸锂的价格发生了重大的改变，其核心因素就是强劲增长的市场需求助推！

就在刚刚，中汽协公布了今年10月我国新能源汽车的产销数据，其中10月产量76.2万辆，同比增长87.6%，销量71.4万辆，同比增长81.7%，市占率达到了28.5%。

1-10月，新能源汽车产销量分别达到了548.5万辆和528万辆，同比增长均超过110%，市场占有率达到24%。

双碳背景之下衍生的能源结构转型，促使汽车电动化的高速发展，而下游需求的极具攀升通过向上传导吗，带动锂盐的价格持续上涨并且维持高位，整个行业的景气度持续高涨！

而供给端来看，我国锂资源的供给则高度依赖海外进口，供应保障与锂矿的价格存在不确定性，同时极大程度上制约了锂盐厂商的产能释放，供需错配之下锂盐的价格将会维持高位运行。

笔者认为：在政策与供需错配等多重因素影响的驱动下，加快国内锂资源的开发进程将会提速，而拥有大量国内锂矿资源的企业在未来则更具发展潜力！

这家公司笔者早在去年就已经通过多篇文章进行深入的阐述，虽然时隔仅仅1年左右，但是无论从行业还是企业，均发生了重大的改变！

公司自2015年上市开始，虽然历经多年，但是从市场来看，如同死鱼一条，并没有获得市场追捧，但是自从2020年开始这条沉寂了5年的死鱼竟然摇身一变成为了备受追捧的一条龙！

短短两年时间股价大涨超过800%，距离10倍成长仅仅一步之遥！

那么从未来来看，它到底能否完成自己的10倍成长之路呢？接下来我们共同探讨！

●主营构成解析

以2020年为例，黑色金属冶炼及压延加工业营收46.66亿，占比达到了93.83%，2021年营收达到了59.75亿，营收占比下滑至83%。

通俗地说，2021年以前公司的主营都是以特钢材料为主，但是营收增长但是占比下滑就意味着公司出现了新的增长点！

2020年开始锂矿采选及锂盐制造业营收3.07亿，占比6.17%，而到2021年，营收达到了12.24亿，占比提升至17%。

今年上半年，锂矿采选及锂盐制造营收达到了30.21亿，占比高达47.10%，毛利率86.39%，上半年上市公司的利润贡献占比90.78%都是这个板块!

上半年，受国际形势复杂多变叠加口罩事件的多重因素影响，经济下行压力增大，钢铁行业需求明显减少，但是在政策支撑下，高端特钢的需求保持稳定，但是不锈钢材料的需求明显下滑。

特钢材料虽然营收同比增长27.44%，但是上半年受到原材料大幅上涨的影响，净利润下滑17.13%。

换句话来说，如果不是锂电材料的业绩强力支撑，这公司将会死得很难看！

●锂电产业

今年上半年，公司锂电产业营收达到30.21亿，同比增长685.41%，净利润21.02亿，同比增长1846.05%，1-6月碳酸锂销量7380吨，同比增长35.46%。

仅凭7380吨的碳酸锂销量就支撑起了上市公司90%以上的利润来源，凭什么这么牛？

从碳酸锂的销售均价来看，上半年平均售价达到了40.83万/吨！但是根据公司披露，上半年碳酸锂的成本仅为5万/吨！

一般的锂盐厂商上半年毛利率平均在50-70%左右，而公司毛利率则超过90%,核心因素就是公司的一体化产业链布局！

●中游锂盐制造

从中游锂盐制造来看，碳酸锂原有产能仅为1万吨，上半年实现7380吨的销量可见产能利用率在高负荷运行，而就在上个月，公司新建的2万吨碳酸锂产能正式投产，届时公司已经具备了年产3万吨碳酸锂的产能。

并且四季度开始，随着新建产能的释放，将会对四季度形成积极向好的业绩预期！

●上游锂矿资源

子公司花桥矿业（公司持股70%，另外30%的实控人就是宁德）拥有化山瓷石矿1.8714平方公里的采矿权，探明的矿石储量高达4507.3万吨。

除此之外联营公司花锂矿业（公司持股48%左右，另外的大股东就是国轩实控的）拥有白水洞高岭土矿0.7614平方公里的采矿权，探明的矿石储量730.74万吨！

目前化山瓷石矿的锂资源就是公司锂盐制造的原材料主要供给端，通过核心技术工艺提取锂云母，并且在提锂的过程中产出长石及钽铌精矿的副产物，进一步降低生产成本。

从采矿产能来看，化山瓷石矿的采矿规模通过技术改造由100万吨提升为300万吨，并且进入实际建设阶段，同时配套2万吨锂盐建设的年产180万锂矿石选矿产能建设已经完成，足以支撑二期锂盐项目的原材料供应保障。

笔者认为：随着四季度新建产能的逐渐释放，公司锂电的营收有望进一步提升，届时将会大幅提升业绩预期，同时从公司披露的永诚锂业300万吨选矿项目推断，未来公司有望推动建设三期锂盐项目。

对于公司未来发展趋势，你怎么看？欢迎评论区互动交流！