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突发,锂矿也要国产替代,这三个分支受益(附股)

2022-11-24 16:47:02 772

摘要:想必大家都知道了加拿大和美国对我国制裁锂矿资源的事情。到底是怎么回事呢?这种战略资源也要国产替代的话,该怎么办?听我细细道来。1、锂矿股盘前突发利空,其实早有端倪开盘前三家中国矿产公司突然遭遇黑天鹅,加拿大经济发展部发布声明,下令剥离外国公...

想必大家都知道了加拿大和美国对我国制裁锂矿资源的事情。到底是怎么回事呢?这种战略资源也要国产替代的话,该怎么办?听我细细道来。

1、锂矿股盘前突发利空,其实早有端倪

开盘前三家中国矿产公司突然遭遇黑天鹅,加拿大经济发展部发布声明,下令剥离外国公司对加拿大关键矿产公司的投资,涉及到中矿资源、藏格矿业、盛新锂能三家上市公司,受到这个消息影响,中矿资源开盘跌停,融捷股份开盘后快速涨停,永兴材料和西藏矿业跟涨,赣锋锂业和天齐锂业也吓的开盘低开,之所以涨跌不一,是因为对海外锂矿公司的担忧,下跌的都是在海外早有布局锂矿的公司,加拿大已经开始了,澳大利亚还会远吗?智利和阿根廷呢?

10月以来对海外锂矿的担忧,一直都有各种传闻,这也是为什么最近碳酸锂的价格冲到60万新高后,锂矿板块却一直在杀跌,无视市场反弹。在此之前,澳大利亚已经要求中资企业在澳洲矿产持股数不能超过10%,如果智利和阿根廷也跟进的话,对我们会有什么样的影响?

2、锂矿资源的世界布局,对我们有什么影响?

全球锂矿资源主要分布在南美洲的智利、阿根廷和波利维亚以及澳大利亚,南美洲是以盐湖锂为主,澳大利亚则以锂辉石精矿为主。

澳大利亚占全球锂矿产量55%,是全球最大的锂矿供应国,其次是智利占比约26%。当前世界锂矿的供应格局,基本是被澳大利亚和南美瓜分了。

锂矿对我们来说,是新能源离不开的资源,我们也是锂盐加工大国,但是我们队里资源的进口依赖度达到70%以上,尤其对澳大利亚金矿的依赖更大。

这次制裁,将会开启资源自主替代之路,这意味着我国的锂矿企业以后海外拿矿将会变得更加困难,将不得不依赖自主替代。

3、哪些分支会受益?

因为锂矿资源受限,需求却不减,这将会导致锂矿供给缺口增加,锂矿在高位运行的周期将会加长;海外拿不了矿了,只能加大力度开发国内矿资源,国产锂矿自给率势必要提高上来;锂矿价格居高不下的话,具有替代属性的资源将会加大开发力度。

按照这个逻辑出发,大概有三个分支是受益的。

1)国内锂矿自给率高的企业:比如融捷股份、江特电机、永兴材料、西藏矿业等;

2)从事锂回收加工的企业:雄韬股份、百川股份、南都电源、格林美、天奇股份、宁德时代等;

3)能替代锂电池的钠电池、钒电池:华阳股份、中国宝安、派能科技、新宙邦、欣旺达、长远锂科、钒钛股份、河钢股份等。

当然,逻辑再好也要市场环境配合,指数在3000点来来回回跟走城门似的,北向资金一直在流出,反弹也是一波三折,这个时候选股票不能像KTV选小姐,选错了也不影响下次的操作,至少要像选女朋友,一旦情投意合,就要谈婚论嫁的。

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