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锂矿上游发生巨震。

11月3日，中矿资源（002738.SZ）发布公告称：

“加拿大创新、科技和经济发展部依据《加拿大投资法》的规定主动审查，要求公司从加拿大超级锂业公司撤资。”

在此之前，中矿资源以150万加元认购其5.72%的股份。根据协议内容，中矿资源负责Case湖项目全部锂、铯、钽产品的包销。

一天之后，藏格矿业（000408.SZ）也发布公告，要求藏格矿业在90天内放弃对加拿大超级锂业公司的投资，并必须直接或间接停止为促进投资而进行的所有商业活动。

到底发生了什么？

10月28日，加拿大政府出台规定，外国国有企业在加拿大关键矿产企业的投资将被严格审查。一句话，加拿大正在以所谓国家安全为由，要求中国公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资。

巧合的是，11月2日，宁德时代（300750.SZ）披露了这样一则消息：

“根据天眼查显示，志存锂业发生工商变更，注册资本由约6743万元增至8153万元，宁德时代持股比例由7.6%增至23.58%，成为公司第二大股东。”

志存锂业是谁？

志存锂业位于江西宜春，从低品位云母提锂技术起步，旗下拥有江西金辉锂业等10余家子公司，拥有全球唯一大规模量产以锂云母“一步法提锂”制备电池级碳酸锂技术，具有“采矿-选矿-锂盐制备-锂渣综合利用”完整的锂电新材料产业链。

今年上半年，根据SMM统计，中国碳酸锂TOP5生产企业市占率为43%，其中志存锂业的电池级碳酸锂出货量排名第一，市场份额约为15%，高于天齐锂业（002466.SZ）和赣锋锂业（002460.SZ）。

根据规划，志存锂业2022年电池级碳酸锂出货量为6万吨；2023年，这一数字将扩大至20万吨，成为全球锂盐龙头。

这里补充一下，2021年9月，宁德时代新增成为志存锂业股东，持股比例7.6%。也就是说，时隔一年之后，宁德时代持股比例由7.6%增加至23.58%，成为公司第二大股东，由此推断双方的合作应该取得了新的进展。

那么，两件事联系到一起，到底该怎么解读？

从目前来看，只要求中国公司从加拿大锂矿企业撤资，未涉及到其他层面，且除了撤资之外，尚未影响到相关经营合作的正常开展。但是，如果把加拿大“没收”中国锂矿跟“南美三国”推动建立类似欧佩克的“锂三角欧佩克”联系到一起，可能预示着锂矿的逻辑发生了变化，在此之前我们更多指望国际锂矿市场，但接下来国内锂资源的开发必须得提速。

一方面，碳酸锂进口存在卡脖子的风险，目前来看的确存在这种可能；另一方面，即便不卡脖子，也可能将中国企业排除在外。

以宁德时代为代表，通过与产业链企业的合作，加快国内锂矿资源的开发，成为接下来的重点方向。