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锂矿猎场里的A股玩家:勘探大队、孤勇者和编外之王“抢戏”锂王,也想发光

时间:2022-11-24 16:57:26 | 浏览:1406

财联社11月20日讯(编辑 刘越)澳洲Pilbara Minerals近日进行新一轮锂精矿拍卖,竞价约为7804美元/吨,较前次成交价上涨7.6%,再创历史新高。上海钢联最新数据显示,周五电池级碳酸锂均价报59万元/吨,维持历史高位。德邦证

财联社11月20日讯(编辑 刘越)澳洲Pilbara Minerals近日进行新一轮锂精矿拍卖,竞价约为7804美元/吨,较前次成交价上涨7.6%,再创历史新高。上海钢联最新数据显示,周五电池级碳酸锂均价报59万元/吨,维持历史高位。

德邦证券分析师李骥11月13日发布的研报指出,按区域分,全球锂资源储量主要集中在南美锂三角(玻利维亚、智利、阿根廷)占比约56.0%,中国占比5.7%位列第六,资源量较为丰富。按供给品类分,锂辉石主要集中在澳大利亚、加拿大、美国以及津巴布韦等国;盐湖卤水主要集中在阿根廷、智利、美国以及中国青藏地区。

据财联社不完全梳理,近期多家上市公司公告锂资源相关布局,如协鑫能科、金圆股份、东阳光和万里石。

本月亦有多家上市公司在互动易回复锂资源相关布局,包括欣旺达、盐湖股份、丰元股份、金圆股份、藏格矿业、中矿资源、雄韬股份、雅化集团、天铁股份、融捷股份、盛新锂能、德方纳米、鞍重股份、天齐锂业、赣锋锂业和藏格矿业等。

作弊公式:碳酸锂储量越小的公司相对市值增幅反而越高 新人享受市值红利

分析人士指出,如果将A股所有有锂矿的上市公司按市值和储量排列,可以发现一个作弊公式:碳酸锂储量越小的公司相对市值增幅反而越高。也就是说,市场更愿意给那些资源量相对较低的企业更高的估值,新人享受市值红利。

选取碳酸锂储量和总市值增幅差距较大的公司可以发现,江特电机、盛新锂能、永兴材料、天华超净、川能动力、中矿资源、雅化集团最近三年股价累计最大涨幅分别达2505%、1051%、1211%、2689%、1074%、1006%、686%。

图片来源:微信公众号锦缎3月30日发布的文章《锂的战争:生意模式有多坏,反噬效应就有多强》

高估值支撑了锂矿的融资收购,收购带来的更高回报率,高回报率的项目带来更高估值,更高估值支持收购更多锂矿,形成正向循环。因此,拿下锂矿,完成开采,可以带来估值的天量飞跃,当一个百万吨大型锂矿在手,可以助力公司市值直冲云霄。

西藏盐湖之王西藏矿业虽然碳酸锂储量不及上述几家上市公司撬动的市值增幅那么惊人,但其最近三年股价累计最大涨幅同样高达1265%。德邦证券分析师李骥11月13日发布的研报指出,锂供给转为内生,鉴于我国具有丰富的盐湖卤水资源,盐湖提锂或能成为缓解“缺锂”关键。

盐湖提锂之王盐湖股份依托察尔汗盐湖得天独厚的资源优势,截至目前总计有10万吨/年的产能规划;“小号盐湖股份”藏格矿业麻米错盐湖锂资源量折合约218万吨碳酸锂,总规划年产碳酸锂10万吨,在国内还拥有三个盐湖项目的探矿权;跨界新兵金圆股份收购两个阿根廷盐湖,十月捌千错盐湖提锂项目首批碳酸锂成功装车;此外,西藏珠峰坐拥南美两大高品位盐湖,但盐湖提锂项目一年已告吹三家合作方(中电建国际、宋都锂科、柘中股份)。

此外,上市公司锂矿资源布局版图已经从国内走向海外,耗资几亿元甚至上百亿元不等。分析人士指出,在出海买锂的道路上,天齐锂业是排头兵,赣锋锂业、沃特玛(坚瑞沃能全资子公司)、江特电机是第一批先锋部队,华友钴业、盛新锂能、雅化集团、中矿资源、比亚迪、宁德时代是紧随其后的主力军,他们是这场大戏的主角,但并不是全部。

▌勘探大队+自供率之王

中矿资源全名“中矿资源勘探股份有限公司”,公开资料显示,与其合作的包括中冶集团、中色集团、北方工业等国有大型有色金属龙头。分析人士指出,锂盐大涨风口下,中矿资源通过收购化身锂矿小龙,明年底凭借新增3.5万吨锂盐产能,公司合计拥有近6.6万吨的锂盐产能,或能跻身前五甲。

值得注意的是,分析人士进一步指出,中矿资源现有锂矿供给能够完全满足锂盐产能所需的原材料,将成为自天齐锂业之后国内“第二家”锂矿自给率达到100%的锂盐生产商,超越其他缺矿的锂盐生产企业,成为自供率之王。

▌孤勇者

以金铜起家的有色巨头紫金矿业从2021年下半年起耗资约148亿元,“闪电”拿下阿根廷3Q盐湖、西藏拉果错盐湖、以及厚道矿业等锂资源项目,据公司测算,碳酸锂当量资源量将超过1000万吨,远景规划年产能有望突破15万吨碳酸锂当量,将进入全球前十、国内前三的水平。紫金矿业耗资之巨、速度之快、布局之多,堪称锂矿“孤勇者”。

▌无矿堪比有矿

科达制造本身没矿,堪比有矿。参股的蓝科锂业三万吨自有矿盐湖提锂产能,科达制造有43%的权益,投资收益可观。此外科达制造与盐湖股份也在积极推动蓝科锂业的产线技改项目,预计潜在产能增量在30%左右。

西藏城投参股西藏国能矿业,国能矿业坐拥阿里龙木错和结则茶卡两大盐湖,但始终未能规模投产让投资者“心急如焚”,公司表示,预计今年产出锂精矿约1000吨左右,3万吨碳酸锂+3万吨氢氧化锂项目滞后于计划进度。近日公告称西藏国能矿业未纳入合并报表范围,且相关项目尚未进入实质生产阶段。

▌编外之王

丰元股份到目前为止,没有锂矿,也没有收购锂矿的实质动作。公司近日9.4亿定增已获批复,拟投向安徽安庆5万吨铁锂项目等,有望加速产能建设。国盛证券分析师王磊等8月30日研报指出,公司将配套建设5万吨/年锂盐产能,测算远期锂盐自供率可达60%以上。赣锋锂业目前锂矿自给率为40%,随着控股资源项目陆续投产,预计未来自有资源的供应占比将达到70%左右。

不过,有部分专家认为,随着产业链补短板以及供求变化等综合因素影响,预计明年碳酸锂价格有望出现大幅回调。而随着碳酸锂价格回调,企业豪赌锂矿资源的收益存较大变数。

本文源自财联社 刘越

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